Tyskland, 1929. Ved en festlig sammenkomst af unge kunstnere i Weimar bliver den dygtige jødiske arkitekt Max og Bettina, en feteret avantgardemaler, tiltrukket af hinanden og kaster sig ud i en stormende kærlighedsaffære. Deres respektive talenter bringer dem til Berlin, hvor de lever en løssluppen og sorgløs bohemetilværelse, indtil den stigende trussel fra nazismen lægger en dæmper på glæden.
Max bliver arresteret og sendt til koncentrationslejren i Dachau, hvor kun hans talent for at lave de udsøgte porcelænsfigurer, som nazisterne beundrer så højt, står mellem ham og den sikre død. Bettina er desperat efter at redde sin elskede, og da hun hører om hans skæbne, er hun fast besluttet på at redde ham, koste hvad det vil …
Amerika, 1993. Et helt liv senere sætter Bettinas datter, Clara, sig for at opklare mysteriet om sin identitet. Claras søgen efter de manglende brikker til puslespillet om hendes oprindelse tager hende tilbage i tiden til Nazitysklands mørke, og langsomt finder hun de forfærdelige svar, som hendes mor ønskede aldrig skulle se dagens lys ...
